民主党横扫国会引发AI监管担忧，隔夜美股上演“黑色星期四”11月6日，A股市场震荡回调，硬科技赛道承压，新能源板块随市回调，但资金持续涌入！电池ETF汇添富（159796）标的指数跌超2%，光伏ETF汇添富（516290）标的指数跌超1%，资金坚定涌入新能源板块，电池ETF汇添富（159796）再度强势吸金1.75亿元，近3日吸金超4.1亿元，光伏ETF汇添富（516290）最新单日吸金超4300万元！
电池ETF汇添富（159796）标的指数成分股多数回调，宁德时代跌超3%，阳光电源、三花智控、先导智能跌超2%、亿纬锂能、科达利跌超1%，天赐材料、格林美等回调。
【电池ETF汇添富（159796）标的指数前十大成分股】
截至10:52，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
据悉，中期选举民主党赢得参众两院控制权，参议院舒默此前明确表示，重获多数席位后将优先推动恢复IRA清洁能源税收抵免，并提高项目许可确定性、加强输电与储能建设，有利于强化联邦清洁能源支持延续的预期。
当前市场预期新能源政策的进一步限制路径已经不复存在，新能源板块的海外政策底或已出现，2026-2027年或是估值修复的关键窗口期，建议左侧布局新能源板块投资机会。
【光伏：海外政策底已现，国内供需改善加速，有望迎来双底共振】
中信证券认为民主党控国会的意义在于锁住对光伏行业的二次伤害——阻止国产含量与FEOC门槛进一步收紧、避免ITC/PTC补贴提前终止，州级层面则有望恢复部分净计量与社区光伏支持。需要注意的是，对华光伏的贸易限制是两党共识，双反、201/301关税不会因民主党上台而放松，中国光伏行业的受益路径不是直接对美出货，而是美国需求上修带动全球供需改善、最终传导至价格及企业盈利。2027年，国内光伏供给侧约束更为刚性：三项强制能效国标将于2027年1月1日正式执行，叠加《光伏制造行业规范条件（2026年本）》将组件效率门槛提高至24.2%/24.0%/24.4%；需求端，预计2027年国内光伏新增装机或将迎来5-10%边际修复，供需关系有望明显改善，部分高效高端产品甚至或将迎来结构性紧缺，光伏正处于赔率较高的底部布局区域。
【储能：政策底扎实、方向最确定】
民主党上台对储能的利好主要来自两点：第一，国会层面的二次削减路径被堵死，政策风险下降；二是26个民主党州长上台后，州层面推动储能的力度会明显加大，既包括储能强制采购与清洁能源配额提速，也包括对大型数据中心提出自建电源或配套储能的硬性要求，把“可选配储”变成“强制配储”。但此前支撑储能估值最重要的叙事——AIDC配储正被民主党自身削弱：暂停新建数据中心、取消AI资本开支加速折旧、要求数据中心全额承担电网接入成本的主张，都已拖慢项目落地速度，配储需求的兑现节奏因此顺延。储能行业政策底扎实、方向最确定，但AIDC这一需求端出现变量后估值仍需理性看待。
（来源于中信证券20261106《电新｜美国中期选举民主党获胜，建议关注新能源板块底部布局机会》）
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在政企联动“反内卷”、新技术加速迭代、能源安全重视度进一步提升的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，叠加太空光伏、算电协同等热点催化，板块情绪有望迎来拐点，中长期有望迎来新成长曲线。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏ETF汇添富（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！
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